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外盤期貨代理 焦煤 供應寬松格局明顯
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近日，國家統(tǒng)計局公布了一季度的主要經(jīng)濟指標，其中，1—3月，基礎建設投資累計同比增加10.82%，增速環(huán)比回落1.36個百分點，政策支持下年內(nèi)有望維持10%附近的較高增速。房地產(chǎn)方面，1—3月，商品房累計銷售面積29946萬平方米，同比下降1.8%，降幅較1—2月收窄1.8個百分點。年初以來，住宅銷售回升明顯，同時部分地區(qū)房價開始溫和上漲，3月統(tǒng)計的70城新建住宅價格指數(shù)環(huán)比繼續(xù)增加0.44個百分點，同比上漲城市個數(shù)增至18個，地產(chǎn)市場情緒逐步修復。進入4月份后，觀測的30城商品房成交面積出現(xiàn)大幅下降，**降幅幾近腰斬，至4月26日成交面積有所反彈，同比增幅自高點降至74%，接近2020年水平，在前期積壓需求及政策利多釋放后，地產(chǎn)行業(yè)或回歸溫和復蘇的路徑。
數(shù)據(jù)顯示，3月份，地產(chǎn)企業(yè)到位資金達13377億元，同比增加2.8%，較1—2月大幅提升18個百分點，但資金面的改善并未影響到新開工面積的下行， 1—3月，房屋新開工面積累計24121萬平方米，同比下降19.2%，降幅較1—2月擴大9.8個百分點，考慮到其對鋼材的影響，地產(chǎn)端鋼材需求的回暖節(jié)奏也相對滯后。
成材基本面來看，螺紋鋼表觀消費自3月達到高點后持續(xù)回落，截至4月27日當周，消費量329萬噸，當月消費基本持平去年水平，相比而言，中厚板及冷軋板卷消費同比增量較好。盡管建材端表現(xiàn)偏弱，機構統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，需求端或有一定韌性。當前受制于鋼材產(chǎn)量的高水平，鋼廠及社會庫存降庫不理想，明顯弱于正常年份，螺紋鋼及熱卷廠內(nèi)庫存開始出現(xiàn)累積，低利潤下鋼廠經(jīng)營壓力增加，近期山西等地區(qū)多個鋼廠公布減產(chǎn)檢修計劃，主動通過減產(chǎn)來達到新的平衡。據(jù)機構統(tǒng)計，截至4月20日，國內(nèi)21家鋼廠發(fā)布檢修計劃，考慮到當前部分地區(qū)鋼廠利潤情況，實際減產(chǎn)情況有待觀察。而減產(chǎn)預期對原料端帶來了更大的壓力，負反饋下板塊持續(xù)下行，前期較為堅挺的鐵礦石跌幅明顯。
影響市場的另一個因素為粗鋼壓減政策，目前政策尚未明確減產(chǎn)方式及幅度，而在需求回落情況下，鋼材減產(chǎn)十分必要。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1—3月份，國內(nèi)粗鋼累計產(chǎn)量26156萬噸，同比增長6.1%，同期生鐵累計產(chǎn)量21983萬噸，同比增長7.6%，按照粗鋼平控來計算，4—12月粗鋼產(chǎn)量同比降幅2.4%，不考慮廢鋼因素的情況下，4—12月247家鋼廠鐵水產(chǎn)量預計在226萬噸附近，相比當前246萬噸降幅8%左右。
從焦煤供應端來說，1—3月焦精煤累計產(chǎn)量11985萬噸，同比增加1.2%。進口方面，1—3月累計進口煉焦煤2276萬噸，同比增加86%，進口主要增量來自蒙古及俄羅斯。3月份，當月進口蒙古及俄羅斯焦煤分別為476萬噸、276萬噸，均為近年單月進口峰值。此外，進口澳煤利潤趨勢改善，進口放開后進口量逐步增加。總體上，未來進口焦煤有望繼續(xù)寬松格局。近期受市場情緒影響，焦煤競拍成交較弱，煤礦持續(xù)累庫，下游主動降庫。統(tǒng)計顯示，當前煤礦原煤庫存達到412萬噸，高于2022年8月初的375萬噸，煤礦端壓力較大。從總庫存來看，4月份處于持續(xù)累庫的狀態(tài)，在未來鐵水下滑、供應有望繼續(xù)增加的背景下，焦煤供應寬松格局明顯，短期價格仍將承壓偏弱運行。近期焦煤盤面價格大幅調(diào)整后主要風險得以釋放，下方支撐或逐步增強，不宜過度追空。 |
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